Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами

г. Пенза, Московская, 14 тел: (841) 279-26-22

микрозайм быстро микрозайм на банковскую карту кредит микрозайм

Процесс управления портфелем ценных бумаг (инвестиционным портфелем)

portfelВ процесс управления портфелем ценных бумаг входят следующие моменты:

  1. осуществление планирования объемов и состава портфеля;
  2. проведение формирования портфеля;
  3. держание инвестиционного портфеля, т.е. осуществление регулирования его состава, основываясь на анализе соответствия поставленным задачам;
  4. сохранность нужной степени ликвидности портфеля ценных бумаг и значительное уменьшение расходов;
  5. проведение оптимизации портфеля.

Формированием инвестиционного портфеля является распределение выделенных денежных сумм между ценными бумагами, представляющими состав портфеля. Для его создания существует ряд ограничений, состоящих из:

  1. ограничения числа ценных бумаг, которые представляют собой объект портфельного инвестирования (количественное ограничение);
  2. ограничения времени, отводящегося на владение ценными бумагами, сроками обращения бумаг (временное ограничение);
  3. ограничения цены инвестиционного портфеля (стоимостное ограничение).

Количественные ограничения объектов портфельного инвестирования связаны с наличием конкретного реестра ценных бумаг, которые законно обращаются на территории данного государства. Иными словами, инвестиционный портфель формируется лишь из имеющихся ценных бумаг, число которых в обращении зависит от множества причин, одна из которых относится к уровню развития рынка ценных бумаг.

Формируя портфель ценных бумаг, нужно осуществить соединение двух важных моментов — срока жизни инвестиционного портфеля и срока обращения выбранных ценных бумаг. К примеру, невозможно создать портфель на полугодие лишь из бумаг, которые находятся в обращении три месяца.

Совершая действия с ценными бумагами, участники биржевого рынка наталкиваются на два ограничения, связанные с установлением объемов сделок: минимального и максимального. Минимальный объем рассчитан на осуществление установления минимальной суммы, с помощью которой можно приобрести ценные бумаги данного вида, и минимального числа ценных бумаг.

В большинстве случаев, минимальное количество ценных бумаг, которые являются объектами сделок на бирже, равно партии, насчитывающей 100 штук. Эта партия называется лот. Верхняя граница сделки трудно устанавливается по сравнению с нижней границей, которая конкретизирована определенными минимальными суммами и минимальным числом.